01
事業と投資目的
何を改善する投資かを書ける売上、集客、効率化、人手不足、設備更新など。
なぜ今必要かを説明できる現状の課題、放置した場合の損失、導入後の変化。
導入するものが具体化している設備、システム、広告、Web、研修、外注範囲など。
成果の見込みを数字で置ける売上、予約数、作業時間、客単価、リピート率など。
まず、この順番で確認してください。まず、この順番で
確認してください。
全部を完璧に埋める必要はありません。空欄が残った場所が、AIで整理する場所、事務局へ聞く場所、専門家へ確認する場所です。
02
制度・対象条件
公式ページと公募要領を確認したSNSやまとめ記事ではなく、必ず公式情報を見る。
対象者に該当するか見た業種、規模、地域、創業年数、賃上げ条件など。
対象経費の範囲を確認した発注前条件、対象外経費、上限額、補助率。
締切と実施期間を確認した申請期限、交付決定前発注の可否、実績報告期限。
03
見積・資料
見積書を準備できる相見積が必要か、仕様が明確かも確認。
会社・本人確認資料を出せる登記、確定申告、決算書、納税関係など制度に応じて確認。
導入物の説明資料があるカタログ、仕様書、画面、提案書、導入スケジュール。
提出前に不足資料を一覧化した「あとで探す」を減らすために、先に空欄を出す。
04
申請文面の材料
現状の課題を1段落で書ける背景、困っていること、今の制約。
投資後の変化を書ける何がどう改善し、誰に価値が出るか。
実施スケジュールを作った申請、採択、発注、納品、支払い、報告。
事務局へ聞く質問を分けたAIで断定せず、制度解釈が必要な点を質問化する。
05
採択後の管理
発注・契約のタイミングを守れる交付決定前の発注可否は必ず確認。
証憑の保管先を決めた見積、発注、契約、請求、支払い、納品、写真。
変更が出た時の確認先を決めた金額変更、納期変更、仕様変更、事業変更。
実績報告まで逆算している採択はゴールではなく、報告と保管までが対応範囲。
この場合は、自己判断で進めすぎない。
- 雇用、賃上げ、社会保険、労務管理が関係する助成金を検討している。
- 対象経費や発注タイミングの解釈に不安がある。
- 金額が大きく、返還リスクや契約リスクが気になる。
- 税務、会計、契約、許認可に関わる判断が必要。
- 申請書作成や提出の代行に近い依頼をしたい。
空欄が多いほど、AIで先に整理する価値があります。
補助金AI Liteは、このチェックリストの空欄を埋めるために、事業内容、投資目的、対象経費、必要資料、採択後管理を順番に整理します。
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